大生产运动和整风运动的开始
第二次世界大战开始全面爆发，日本内阁就战与和的问题展开了激烈争辩，美国给予的压力也让日本内阁首相和军方产生了分歧。与此同时，蒋介石也在和手下商量着放弃长沙转而后撤的问题。毛泽东和朱德在一起吃饭，两个人即使是打牙祭也吃得相当简朴。随后两个人在吃饭的时候就商量起来关于战斗的问题，此时战争后方物资紧缺，但是即使如此八路军也依旧安贫乐道。一个老大娘正在街道上面卖鞋，结果走过了一堆八路军，老大娘愤愤的骂道毛泽东应该被雷劈死，被这群士兵听到了。毛泽东知道了这个消息，也知道了现在解放区大部分的老百姓粮食和经济都出现了问题，毛泽东十分忧心。
此时日军和国民党集中兵力封锁解放区，解放区老板姓的吃饭和经济问题都受到了制约，毛泽东对此忧心忡忡，提出了精兵简政的乡绅上门请见，毛泽东接见了这些忧心的爱国人士。随即在解放区展开了三反运动，精简机构，发展经济。日方的军方和政方再度展开了争执，对此导致东条英机重组内阁。随后延安边区开始了大生产运动，好找边区人民自给自足，自力更生艰苦奋斗发展经济，以周恩来带头的领导人开始在边区纺线、种麦等等一系列运动，直接保障了后期的经济供给。随后我方得知了珍珠港事件，毛泽东立刻将太平洋战役的相关信息发给了蒋介石等人。
太平洋战争的爆发，导致世界局势一变再变。蒋介石收到了关于密码破译的消息，结果蒋介石反而想到的是自己这方面的密码也能够被破译。罗斯福对日宣战，这让蒋介石方面措手不及。于此同时延安战区也在召开紧急会议，一方面对日战争必须加紧进行，配合世界局势扫除日军，另一方面也需要提防国民党的顺势攻击。延安开始展开整风运动，打算对干部进行广阔范围的再教育。延安的条件艰苦，但是这些干部很快的接受了延安的现状，后期根据地在不断的发展着。
毛泽东第38集剧情介绍中共七大顺利召开
宋美龄访美取得了不错的成绩，蒋介石对此十分高兴。随后毛泽东收到了从苏联发来的通报，得知共产国际出现了一些问题，毛泽东认为现在最需要做的就是好好地做好中国共产党的工作。诺曼底登陆的顺利导致国际形势一变再变，毛泽东和手下召开作战会议努力的应对着国内的抗战局势。然而就在此时蒋介石等人却在想着如何的对付共产党的军队，与此同时国民党统治区民不聊生，这也导致了英法等国代表的不满。
闻一多来到了街道上面买米，然而国民党统治区里面物价飞涨，一个月的工资紧紧能够买一点儿吃的。老友嘉庚找到了闻一多来到商店里面用美元购买，结果发现那里的东西竟然是新加坡的华侨捐赠的。嘉庚先生找到了国民党的负责人，反映了这件事情。黄炎培专门来到了共产党的敌后根据地，想要亲眼看一看共产党根据地是个什么样子。美国代表来到了延安，看到了毛泽东等人的生活住房十分惊讶。美国代表看到了在延安的根据地，看到了军民鱼水一家人的情景十分的被感动，感觉到这里的政治非常和谐。在国民党的参政会议上面，嘉庚先生发表了自己关于延安的看法，认为延安的政治清明，与国民党不同。
与此同时，美国也在就到底援助哪一方的军队展开了争执，罗斯福总统的特助认为这个时候援助毛泽东是一个最好的选择。随后美方代表和延安展开了接洽。然而就在援助就要被接受的时候，前来接洽的美方代表被调走，美方最终选择了和蒋介石展开合作。不久之后，中共七大在延安开幕，毛泽东在会议上面讲话，讲述了现在的局面，并且对于现在的革命前景相当乐观。毛泽东给女儿李讷扎头绳，并且给她讲述白毛女的故事。
